西州回鹘虽然人口充足，武装出十多万军队也没有问题，其国力也足够支撑一段时间，但是，那需要时间，毕竟回鹘可不能算是一个军政高度统一的集权王朝，内部也非铁板一块。
同时，打防守反击，靠着坚城防守，也是他们所能选择的最优方案。毕竟蜿蜒的天山山脉横贯东西，是高昌天然的防御屏障，辽军如果想要自北廷进取，通常而言，要么西进攻轮台，而后转西南，走盆地向高昌，然而，这需要在确保攻陷轮台的基础上，再突破高昌最后的门户，白水要塞。
另外一条，则是向东，绕过天山险阻，自天山南麓入境，不过那样费时费力不说，当道还有一块拦路石，伊州。
因此，就如回鹘所考虑的那般，西征的契丹军队虽然拿下了北廷，取得了一场大胜，强势压制了回鹘人的反扑，但战略进展并不乐观。
依靠天山，北守轮台，东扼伊州，对回鹘人来说，确实是个稳妥且风险极低的选择。
然而拖延时间，打持久消耗，终究只是回鹘人的一厢情愿，他们的对手，是耶律斜轸，这个在汉辽大战中辽军中少有的大放异彩的统帅。
回鹘人想得美，耶律斜轸又岂能没有通盘考虑，敌军想拖，他就偏偏不给其机会。但客观的问题是，想要击破回鹘人的防线，也确实不容易。
但是，这世上从来没有真正固若金汤的城池，看起来再严密的防线，也有其漏洞。意外，也往往出在人最为自信的地方。
经过一番筹谋后，耶律斜轸决定行险，已经翻过了一座金山，就不差一座天山。经过充分的准备后，耶律斜轸于乾祐十五年冬，让辽将耶律古率五千骑，并同一部分降卒，佯作主力，大张旗鼓，大造声势，向西进发，做出一副势在轮台的样子。
而耶律斜轸，则亲率辽军主力，在向导的引导下，沿着早就探查好的天山小径，秘密翻山。
这种小径狭道，以其逼仄险要，素不利大军行进，且敌军若有备，可轻易拒之，甚至造成重大损失，然而往往能够起到出其不意的效果。
而这一回，耶律斜轸赌对了，除了那崇山峻岭，完全没有遇到其他的阻碍，回鹘人完全忽略了此点。
虽然死伤了上千的士卒，以及不少的战马、牲畜，但当辽军顺利地进入伊高盆地时，所起到的效果，又是一次神兵天降。
自那之后，广袤的平原与土地，成了契丹铁骑肆意纵横驰骋马场。成功翻山之后，耶律斜轸再度选择直扑都城高昌，意图一战而定之。
不过，这一回，目的没有达成，辽骑的出现，虽然令人惊诧乃至惊悚，但终究没能彻底隐住消息，再加上自开战后，高昌城的警惕性也高了不少。
没能突袭成功，但前番还受阻于轮台城下的敌军，突至城下，给高昌造成的震慑也是可想而知，跟做梦一般，只不过这是一场噩梦。
回鹘汗是大惊失色，亲自登城，只能见到在萧萧东风中，契丹人林立的旗帜，雄健的战马甲士，还有那令他们心悸的气势，这样的场面，几乎让没有真正经历过战争的回鹘汗感到恍惚。
高昌城，上至可汗大臣，下至贫民走卒，面对敌叩城，皆惊惶不已，好不容易方才镇定下来。
而耶律斜轸，带着人沿着高昌城绕了一圈，发现此城着实坚固，不易取，军中缺少器械，更不利攻城。
于是，派人进城劝降。投降，显然是不可能的，回鹘汗倒也硬气，怒斥辽军的不义侵犯，数落契丹人对回鹘百姓施加的罪恶，最后严词拒绝，将使者赶出高昌城。
回鹘人的主力虽然多屯于轮台，但都城仍旧留有近万的军队，城内的百姓加收容的难民加起来也超过十万了，依靠着坚固的城池，断不是契丹人能攻破的。毣洣阁
当然，回鹘人有守城的底气，出城退敌，自然也是不用考虑的了。
面对坚城，耶律斜轸也不急躁，跨越天险，进入吐鲁番盆地之后，也无需着急了，因粮于敌，比起回鹘人，辽军兵力虽不多，但也代表着负担少。
于是，耶律斜轸亲自率五千骑兵，监视高昌城，同时另遣部将，率领余众，分掠回鹘人的城镇、牧场，抢劫钱财，征集粮食、马匹、牲畜以及壮丁。
一时之间，战火遍及天山南麓，伊高之间，尽为契丹肆虐。在这种情况下，回鹘人似乎被打蒙了，竟然没有什么反制的手段，这能坐守高昌、伊州这样的坚城。
大城可保，但散落在丝绸之路上的那些城镇可没有足够的防御能力，除了少数拼死反抗的，大多遭了殃。
辽军的这种做法，自然激起了不少反抗之心，高昌城内，就有血气方刚的人，难以忍受辽军的暴行，向回鹘汗请战，城中百姓也多含愤。
耐不住众请，看着被摧残的国土与子民，回鹘汗心里也在滴血，于是派军出击，想趁辽军四散之际，赌城前辽军懈怠。结果，耶律斜轸早有准备，从容指挥，再破高昌回鹘。
也就是回鹘人在城内武装起了足够的守城军卒，没给耶律斜轸趁胜入城的机会。而受到回鹘汗命令，前来救援的轮台军，得知高昌城下的战况，吓得半路缩了回去，退至白水塞。
自那之后，回鹘人再不敢有所异动，只能枯守城池，被动等待，坐观辽军肆虐。要说实力，西州回鹘自然是有的，而且不能算弱，然而，敌军来临之际，却不能有效地组织抵抗，将自己的实力发挥出来。
空有百万户民，最终却只能各自为守，任由不到三万敌军，肆虐境内，而不能制。也是多年没有经历如此规模的战争，面对契丹人的入侵，回鹘人从头到尾，都显得无所适从，被动挨打。
在把伊高之间，搅得个天翻地覆之后，耶律斜轸开始命令辽军，把各地的百姓驱赶至高昌城下，尤其是老弱妇孺。
并放眼与回鹘汗，说伊高之地，已尽归大辽，这些百姓无家可归，念其可怜，可任其接纳，绝不趁机进攻。
对此，哪怕耶律斜轸说的是真的，回鹘汗也不敢应承。一是顾虑耶律斜轸的狡诈，二则是，此前城中已经收容了大量的难民，再一起放进来，粮食的压力可就大了。
以城中储粮，多十张、百张嘴无所谓，但多数万张，那可就不一样了。于是大量的回鹘百姓，进被拒入城，退则有辽骑相逼，在那个冬季，冻饿而死于高昌城下者难以计数。
那个时候，西州的平民，不只愤怒辽军的杀戮与抢掠，同时也怨恨西州回鹘上层的不作为，抛弃他们。
其后，为了活命，有不少回鹘人，拖家带口，连人带马地投靠了辽军，在生与死的抉择上，大部分人都会干脆地轻松地做出一个选择。
有了那些回鹘人的效力，辽军在人力上的短板，也没有了。趁着这个机会，耶律斜轸趁机进行休整，同时把控制区域内所有回鹘人的工匠集中起来，打造军械以及攻城器械，做好击破高昌的准备。
在这个过程中，东面的伊州，西面的焉耆，都有派军来救援，悉数为耶律斜轸击破。到开宝元年春，西州回鹘所属各地军民，已无人敢来救援高昌，如此，高昌的日子也更加难过。
在得到充足的休整与准备后，耶律斜轸也正式下令，进攻高昌城，攻城的人马，以投降的回鹘人为主。不过，高昌城确实坚固，抵抗的决心也够坚定，强攻之下，死数千人而不克。
其后，耶律斜轸又分兵，转攻伊州，伊州在此前的救援之中，兵力大损，城垣也不如高昌高大坚固，辽军并仆从军不惜伤亡的进攻，抵抗了半个月，城破。
耶律斜轸由此解决了背后的隐忧，自高昌以东，尽入辽军控制。除非归义军敢西来，摸一摸辽军的屁股。
解决了后患之后，耶律斜轸再度围城，原本是打算困死城内的回鹘人，但通过一些投降的回鹘文武，得知城中的粮食储备足可支持一年，拖也不是办法。
于是，耶律斜轸最终决定，继续强攻，足有攻城的回鹘人足够。如此，在经过两个月断断续续的强大猛攻，在进入四月之后，耶律斜轸把契丹人也派上去之后，高昌城终于破了。
破城之后，回鹘汗带领其后宫、子嗣及一部分文武西撤，退往西面的焉耆城，逃得很快，也成功了。辽军经过一场血战、苦战，需要休整，也需要享受胜利的果实，追击无果，就没有深追。
而回鹘汗在逃到焉耆后，没有多停留，纠集军队部众，继续向西，撤到龟兹。毕竟焉耆高昌也不远，同样危险，而龟兹回鹘在此前的作战中损失不大，还保有不小的实力，可以作为倚仗。
也就是逃至龟兹后，回鹘汗意识到了，只靠自身，早晚为辽军所灭，于是开始四处派出使者，请求支援......
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