本来上一次蔚山之战，日军得以防守成功的原因，此前一直被归结为明、朝军指挥体系上出现了问题，致使日军援军大举到来之时能够里应外合，而联军方面应变失误，最终致使明军败退。
不过在这次会议上，高务实为了之后朝鲜能顺利内附，却刻意淡化了这一点，反而强调攻城本身的难度。他表示，如若蔚山城本身不坚固，加之日军作战能力低下的话，那么以明军的战斗力基本不可能让加藤清正撑到援军赶来。
为了强化这一印象，当然事实上日式山城的易守难攻确实也是个问题，因此高务实特意让甲斐姬作为以善守闻名的“前日军将领”参加了会议，并对日式城池——尤其是山城的构造加以说明。
甲斐姬的确是见过世面的，面对一水的明军高级将领毫不怯场，侃侃而谈地介绍起明、朝、日三国城池的不同。
按照她所言，日式城池历来就与大明、朝鲜的城池不同。明、朝两国的城池，大抵是护城河之后一道城墙，进入以后便是平民住宅区，在整座城池的中心有一座内城，而这样通常是规模较大的城池了，小的城池通常是没有内城的。
而日式城池不同，由于其平民住宅区(城下町)与本城分离，因而整座城池实际上就是单纯的军事堡垒，不具有保护平民的作用。
当然，在朝鲜修筑的倭城几乎是没有城下町的，而是直接的一座城池，因而也就不用分析城下町的缓冲地带的作用。
甲斐姬以蔚山城为例对明军将领进行介绍，说蔚山、岛山双子倭城修建模式几乎一样，都是自外向内共分为外丸→大手门→三之丸→二之丸→本丸五层。这五层的每一层之间都设有城墙，城墙上留有铁炮射击孔，每一层之间通过城门进行连接。
这样一来就意味着，即便是外丸被攻陷，如果大手门尚未被攻破的话，那么三之丸则依然还在日军的手上。
也就是说，攻陷一座日式城池，需要自外向内逐层突破，直到最终攻克本丸，才能算是完完全全的攻克了一座日式城池。
倘若打到一半被迫退出，则日军很快就可以再次修复，下一次攻击时便只好把之前的攻击再重复一遍。
按照甲斐姬的观点，没有见过这种城池的明朝联军，或者说没有多次攻打这种城池的联军，如果依然采取进攻明、朝两国城池的方法进攻，受挫也是必然的。
再加上日军在防守战中大量使用火绳枪，以及购买、缴获的明、朝两国火炮等火药武器，故而明军久攻不克，才会采取围而不打的战术，企图饿死、困死、冻死守城的日军。
这一战法本身并没有错，然而依靠坚守而为援军的到来争取到了极为宝贵的时间的加藤清正，却也因此而侥幸捡回一条命。
甲斐姬这一说，明军将领们自然要询问有何破解之道。甲斐姬便表示，一般来说就是一次性强攻破城——这个一次性不是说非得一天打完，而是必须坚持连续数日或者更久地不间断进攻，不使日军有重新夺回外城并修复的机会。
如果不能一次性强攻破城，那就只好围城，围多久便要看城中的物资储备有多丰富，以及兵源、军心是否难以维系。总之要么打快，要么打慢，但是切忌打得断断续续。
不过此时高务实其实想到了一個破解之法，那就是如果有迫击炮的话，就不必受限于日式山城难以展开火炮进攻的问题。可惜……这玩意虽然构造简单，却对炮管的要求很高。高务实估摸着京华现在恐怕也还搞不出无缝钢管来，只好把到了嘴边的话又吞了回去。
甲斐姬同时还给明军带来了日本国内的一些最新消息。除了丰臣秀吉之死这个最大的消息之外，还有其他一些。
比如，蔚山之战结束后到岛山之战结束前，宇喜多秀家等十三名日军主要将领，以战略位置突出，援军救援困难为由，联名向当时还在世的丰臣秀吉上书，希望放弃蔚山、东莱、梁山三地，全军撤回釜山。
不过这一提议却遭到了小西行长、宗义智、加藤嘉明、立花宗茂等人的强烈反对，而最终这一提案也被秀吉否决，宇喜多秀家等十三人还受到了秀吉的斥责。
根据甲斐姬掌握的消息，秀吉随后要求日军在防线上的各城池分别开始工事的完善和增强、火器配备的增加、兵粮储蓄的增加，以整顿并强化整个防御体系。
为整顿各城的防御体系，除在朝日军必须坚守战线之外，秀吉再次从国内调拨了大批物资，趁朝南冬季的有利天气，按照“多批少量”的原则为朝南几处要地补充物资，包括火药、火枪、火炮等。
秀吉还于临死前发布了次年再度派遣大军攻略朝鲜的计划，但好在还没来得及付诸实施，秀吉便于八月十八撒手人寰。此后，维持丰臣政权运作的五大老和五奉行决定从朝鲜撤军，并秘密开始了撤退的准备。
而且，由于秀吉的死讯被隐瞒，被派到朝鲜的日军完全不知道秀吉已经不在人世的这个消息，只有极个别丰臣嫡系将领获悉。
现在明军已经通过线报而得知，故她建议明、朝联军可以开始对朝南尚未来得及撤走的日军发动最后的总攻。
事情到了这一步，那还犹豫什么呢？明军将领自然纷纷请战，高务实便顺势发布了此前的那些命令。又是三日之后，也就是各军将领都回到自己所部之后，明、朝联军兵分三路，向蔚山、东莱、梁山三个据点同时全力出击。
明、朝联军在第一次进攻岛山双子城失败以后，很快在高务实的调度下得到了来自国内的增援补充，火器损失已经重新补齐，兵力同样齐装满员，达到了十万以上。
同时，朝鲜方面掌权的北人党或许是因为上次被高务实敲打了一番，这次还非常主动地迅速调来了两万多人的军队，且表示这些人可以完全由明军指挥。
其实朝鲜军的主力早就没剩几个了，这些人基本都是从朝鲜各地拼凑而来，来源也复杂，有些是各地零散的官军，有些是从义军收编，还有极个别算是家丁——北人党打压南人党之后，南人党不得不献出的家丁。
高务实和其他将领都知道这些朝鲜军不顶什么用，不过高务实又考虑到接下去的作战中有一部分需要做戏，而战场上做戏怎么着也需要一些炮灰，因此也就没有拒绝。甚至，他还让这批跟叫花子差不多的朝鲜军去领取了一套明军的鸳鸯战袄，后续也跟随明军作战。
很快各军就位，明军(包括换装了鸳鸯战袄的朝鲜军)分为东路军、中路军、西路军、水军四路，分头并进开始新一轮进攻。
东路军攻蔚山(实际是岛山)，中路军攻梁山，西路军和水军共同进攻东莱。
东路军由麻贵指挥，共计约39500人(明军34000人，朝军5514人)，于九月二十一誓师，二十二日进击至岛山城。但由于加藤清正、小早川秀秋两部兵力充足却坚守不出，加之城防已被修缮，故明军依然未能快速取得有效进展。
不过，由于在朝日军于十月十五收到了回国的命令，故加藤清正在又坚守了近一个月之后，终于找到明军稍稍后撤修整的机会，在夜间悄悄撤出蔚山，退向釜山。
不过这一次，加藤清正却不知道明军有甲斐姬的提醒，这次修整的明军没有全撤，侦察力度更是拉满。
因此，他和小早川秀秋一撤出倭城便被发现，结果在撤回途中被麻贵痛击，尤其是李如梅部发挥了骑兵方面的极不对称优势，打得加藤清正和小早川秀秋损失惨重。战后统计，日本两军合计损失九千七百余人，差点上万。
进攻东莱的明、朝联军共约四万，由明军将领董一元率领，其中还有努尔哈赤所领的女真联军。
东莱位于日军防线中的釜山和梁山中间，如过此地率先陷落，则北边梁山的小西行长所部将被明军分割包围。而如此重要的一个据点，仅仅只有岛津义弘和岛津忠恒所率领的岛津军7000人——其中真正的岛津军还只有3000，剩下4000是丰臣秀吉派给他的。
而义弘又否决了向宗义智军和立花宗茂军求援的计划，故而此战岛津义弘是在绝对兵力劣势的情况下，迎战来袭的多方联军。
察知联军大军动向的岛津义弘迅速命令，要求所属部队向其本人所在的东莱新城(倭城)集结，但东莱古城(朝鲜旧城)的部队由于后撤较慢，却已经被联军包围。
此时情况危急，驻守东莱古城的主将川上忠实虽有接近一万石的兵粮储备，但其麾下兵力仅有数百人。二十七日，明军开始强攻东莱古城，川上忠实在进行了短暂的防御以后，发现这支明军的战斗力似乎……不太行，于是主动率军出城对明军实施了反突击，并成功击杀了数百人。
他不知道得是，他刚刚击杀的所谓明军其实都是朝鲜军，而在发现日军居然还胆敢反击之后，董一元出于报复此前努尔哈赤的作为(见前文)，下令努尔哈赤反击这支日军，
这次报复不太成功，因为反击日军的努尔哈赤打得相当不错，很快让日军伤亡惨重。不过女真人虽然一开始打得勇猛，但对于日军很快组成的铁炮阵却也没什么好办法。由于女真人对伤亡很敏感，因此在日军摆出铁炮阵并吃了点亏之后立刻撤了回去。
此时，日军处于一个非常危险的境地中，面对数量占据绝对优势联军，川上忠实不得不选择放弃东莱古城而向东莱新城方向突围。最终川上忠实所部突围成功，但川上忠实本人身中女真人三十六箭负重伤，所部共一百五十余人战死——女真方面只死了四十多人。m.bïmïġë.nët
当东莱古城危急之时，在东莱新城的岛津忠恒向岛津义弘提出了派遣援军的建议，但被岛津义弘以岛津军兵力不足为理由驳回，从而继续加强东莱新城的防御。
而且还有一点值得提及，川上忠实在突围之前，命令濑户口重治将城中的粮草烧掉，并且获得了成功。
由于朝南冬季的风向问题，最近从南疆来的粮草也不是很充裕，明、朝联军大军本来粮草供给就较为吃紧，这下子日军自己把粮草烧了，以战养战就没了指望，使得明朝联军的补给总有些捉襟见肘，从而不得不选择短期决战一途。
于是明军在进入东莱古城之后，决定于十月初一发动对东莱新城的总攻。
岛津义弘在东莱新城修筑了坚固倭城，防御工事十分完备，并且布置了伏兵。为应对联军的攻击，义弘大量使用了铁炮，并且采用了埋设炸药等方法，大炮的炮弹也被从实心弹换成了铁皮、铁钉之类的东西，争取对人的杀伤力。
联军则由努尔哈赤等女真联军进攻东莱新城的大手门，陕军郝三聘、师道立、马呈文、蓝芳威等分别在左右，董一元则亲率中军位列主攻部队正后方。此时出现了一段插曲：就在联军发动猛攻之时，分别有一条白色和红色的狐狸从城中跑向明、朝联军的方向。
明军方面对此没什么感想，也没当回事，但见此情景的岛津军却大喜过望，纷纷认为是稻荷大明神在告诉他们胜利的消息，故而士气大振。
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